Du har tagit det första viktiga steget och skaffat ett abonnemang hos e-conomic. Du kanske är ivrig efter att börja fakturera och skapa omsättning? Bara lugn, här kommer den första träningsguiden till hur du får iväg din första faktura – på nolltid.

Första fakturan


Värm upp med en standardinställning

I e-conomic har du ett brett urval av standardinställningar så du snabbt kan komma igång med att bokföra. Välj den inställning som bäst passar till dig och ditt företags behov. Då skapas automatiskt en kontoplan med nödvändiga momskoder, kund- och leverantörsgrupper, artikelgrupper, betalningsvillkor o.s.v.


Här hittar du standardinställningarna:

Klicka på Kugghjulet > ”Alla inställningar” > ”Bokföring”

Bolagsformerna du kan välja mellan är bl.a. ”Enskild firma”, ”BAS 2014 (momspliktig)” eller ”BAS 2014 (momsbefriad)”. Nu är inställningen färdig och du är redo för:


Den roliga delen – din första faktura

När du ska skapa din första faktura ska du också lägga till en kund som du kan skicka fakturan till. Du ska även lägga till den artikel/tjänst som du säljer. Du kan alternativt börja med att lägga till kunder och artiklar. I detta exempel visar jag hur du gör det i samma arbetsrutin som när du skapar din faktura. Arbetsrutinen är väldigt effektiv eftersom du slipper att hoppa runt i menyerna.

Här är stegen:

1. Börja i fliken ”Fakturor” och klicka på ”Ny faktura”

2. Klicka ”Lägg till kund” > ”Ny kund” – anteckna gärna kundens e-postadress > ”Spara & använd”

3. Klicka på ”Ny fakturarad” > ”sök i lista” (liten grå knapp) > ”Ny artikel” > Fyll i information om artikeln > ”Spara & använd”

4. Fyll i fakturaraden med det antal artiklar som du sålt > Klicka ”Spara”

5. Klicka ”Bokför & skicka faktura” – välj eventuellt att mejla fakturan direkt till kunden > ”Bokför”.

 

Bra jobbat

Du har nu genomfört inställningen, lagt till kund, lagt till artikel, skapat en faktura och bokfört din första faktura.

Nedan är en visuell förklaring, (en s.k. infografik), för dig som snabbt vill få en överblick över flödet. Lägg märke till hur du slipper att hoppa mellan menyer eller växla mellan fönster.

infgrafik-första-faktura


Om det är motigt att komma i gång

Så kom ihåg att du har en hel flock hjälpare här hos e-conomic. Ring eller skriv till oss.
Du kan också se en hjälpfilm om hur du skapar din första kundfaktura.

Lycka till med din bokföring!

 

Oavsett om du vill risa eller rosa, komma med tips eller förslag till förbättringar av applikationen eller bara prata lite allmänt om e-conomic, är du välkommen att kommentera nedan.